根据英国展会与商业信息业巨头英富曼集团(informa)高层最新消息透露,informa将以43亿英镑(折合人民币380亿元)的估价(包含债务)确认收购博闻(UBM)集团。
(Informa现任 CEO,Stephen Carter先生)
此次合并将促成世界最大商业展会活动主办运营商的诞生, 合并后的主体投资组合涵盖了摩纳哥游艇展(Monaco Yacht Show)到香港珠宝展(Hong Kong Jewellery& Gem Fair)等世界顶级展会。
双方旗下中国美容博览会CBE、CCBE与Cosmoprof香港展、亚太系列展将成为全球最大的美容全产业链平台。
两家公司十年前曾探索过合并的可能,但彼时未能达成协议。此次,Informa的CEO Stephen Carter先生对英国《金融时报》(Financial Times)表示:两家公司联姻的时机已经成熟。如今的商业信息市场与十年前已经有所不同。十年前人们尚在质疑面对面交流是否将消失,但如今,面对面交流的价值需求正在不断提升。
双方预期合并后,每年会节约将近5,000万英镑的成本支出。
投资分析师认为:对于Informa而言,合并具有一定的战略优势,虽然每股收益增长不大,但是这一切仍将取决于协同效应。
Informa表示,UBM董事会支持此次收购的估价为38亿英镑。UBM股东每股将获得1.083股Informa股票和163便士现金——根据1月15日的收盘价计算,溢价约为30 %。
根据交易条款,合并后集团Informa将持有65.5%股份,UBM持剩余股份。根据补充条款,UBM股东可以选择改变现金和股票的混合比例。
UBM曾经作为媒体集团,拥有电视台和包括《每日快报》在内的相关产业。然而近年来,集团专注B2B展会项目,在CEO Tim Cobbold先生的领导下,集团逐渐剥离非核心资产,实施了一项名为“展会优先”(events first)的发展策略。
(UBM旗下珠宝展)
根据Informa的提议,其集团主席Derek Mapp先生将出任合并后集团的新主席,Carter勋爵将担任CEO职位。合并后集团董事会将由来自Informa的7名非执行董事和来自UBM的3名非执行董事组成。
Informa旗下拥有282年历史的航运业权威报刊《劳埃德船舶日报》,同时也在寻求亚洲市场的扩张。而UBM在亚洲市场则具有强大的影响力。因此,此项交易将助力Informa扩大其展会业务规模,在展会的地域性和行业性实现多元发展。
(Informa旗下航运展会)
Informa现有业务跨越了行业博览会及学术期刊出版等领域。合并后集团将使Informa在展会领域超越其最大的竞争对手——励展集团,成为全球最大的会展主办和运营集团。